Account Planner

Reunião de Melhoria Contínua

26 de maio de 2026

Will · Miriam · Welter · Sandro

A criar
Em calibração
Aguardando
Backlog
Concluído
Agente 01
Skill de Kickoff
A criar

Preenche automaticamente o Notion com dados da transcrição de vendas, formulário do cliente e pesquisa web.

Progresso0%
Etapas
1
Mapear perguntas do Notion
Exportar todos os campos do template como base da verdade
2
Definir fontes de entrada
Transcrição de vendas · Formulário do cliente · Pesquisa web
3
Criar prompt da skill
Cruzar as 3 fontes, marcar dados web e sinalizar campos pendentes
4
Integrar com Notion via navegador
Computer Use abre o Notion e preenche campo a campo
5
Validar e iterar
Teste com transcrição real → refinamento até ≥90% de acerto
Próxima ação
Mapear perguntas do Notion
#1
Agente 02
Gerenciador de Social Media
A criar

Kanban de criativos que substitui o Clickup — mais leve, sem custo e integrado ao fluxo do time.

Progresso0%
Etapas
1
Levantar modelo atual do Clickup
Treinamento com Alex · Mapear campos, etiquetas e filtros
2
Definir estrutura do novo sistema
Cópia → Designer → Revisão → Agendado → Concluído
3
Replicar base existente
Fork do projeto Atlas/Versel · Adaptar campos e etiquetas
4
Testar fluxo completo
3 criativos fictícios · Filtros por mês e responsável
5
Onboard do time
15 min de treino · Todo criativo entra antes de ir ao designer
Próxima ação
Levantar modelo atual do Clickup
#3
Agente 03
Entregável da Estruturação
Aguardando

Gera automaticamente uma landing page visual por semana da estruturação estratégica — substituindo o PPT de 200 slides.

Progresso0%
Etapas
1
Definir cards com os accounts
Reunião com João e Miriam · O que o cliente vê a cada semana?
2
Criar template da landing page
Header + cards de entregáveis + próximos passos
3
Criar o agente de geração
Input: transcrição semanal → Output: landing page publicável
4
Publicar e enviar ao cliente
Link único · Account revisa antes de enviar via WhatsApp
5
Evoluir para portal do cliente
Centralizar semanas · Avaliar monetização R$400–500/mês
Próxima ação
Reunião com accounts para definir cards
#4
Processo 04
Handoff Comercial
Calibrando

Já construído pela Mel. Ao fechar venda, gera landing page com score ROI e envia resumo automático no WhatsApp do account.

Progresso0%
Etapas
1
Rodar testes com vendas reais
3 a 5 transcrições reais · Documentar erros de extração
2
Corrigir prompt de extração
Score ROI · Nome, produto, Instagram e datas corretos
3
Validar envio no WhatsApp
Layout correto · Will confirma se as infos fazem sentido
4
Automatizar gatilho via agenda
Tag APR → VND dispara o agente · Avaliar API ~R$25/mês
Próxima ação
Rodar testes com vendas reais
#2
Backlog
Processo 05
Dashboard de CRM / Tráfego
Backlog

Integrar Kommo + Meta + Google via Make → planilha consolidada → Claude gera dashboard visual atualizado diariamente. Depende do passo-a-passo do Welter.

Progresso0%
Etapas
1
Receber docs do Welter
Passo-a-passo do Notion + gravações de treinamento
2
Mapear o gargalo
Apps Script quebra após 30min em bases grandes → Make resolve
3
Integração via Make
Kommo + Meta + Google → planilha atualizada de hora em hora
4
Claude substitui Looker Studio
Lê planilha → gera dashboard visual com comparativos e funil
5
Validar com Welter e tráfego
Comparar com Looker Studio atual · Mel aprova o design
Próxima ação
Aguardar documentação do Welter no Notion
#5
Ordem de prioridade
#ProcessoStatusResponsávelPróxima açãoPrazo
1Skill de KickoffA criarMel → Accounts testamMapear perguntas do NotionEsta semana
2Handoff ComercialCalibrandoMelTestes com vendas reaisAté junho
3Gerenciador Social MediaA criarMel + AccountsLevantar modelo do ClickupApós Kickoff pronto
4Entregável EstruturaçãoAguardandoMel + AccountsReunião para definir cardsApós 1 e 3 prontos
5Dashboard CRM / TráfegoBacklogWelter + MelAguardar docs do WelterSem data